信达证券股份有限公司匡培钦近期对唐山港进行计议并发布了计议报告《2024年三季报点评：Q3归母净利润-18.30%日韩电影，糊涂量有所回落》，本报告对唐山港给出增执评级，现时股价为4.38元。

　　唐山港(601000)　　事件：唐山港（601000.SH）发布2024年第三季度报告。　　货色糊涂量：2024年前三季度竣事1.74亿吨，同比下滑0.71%；2024年第一季度、第二季度、第三季度分辨竣事0.60、0.59、0.55亿吨，同比增速分辨为2.11%、1.57%、-5.82%。　　营收：2024年前三季度竣事42.83亿元，同比下滑3.75%；2024年第一季度、第二季度、第三季度分辨竣事14.84、14.94、13.05亿元，同比增速分辨为1.77%、1.86%、-14.42%。　　归母净利润：2024年前三季度竣事15.81亿元，同比下滑2.01%；2024年第一季度、第二季度、第三季度分辨竣事5.41、5.62、4.77亿元，同比增速分辨为4.81%、9.68%、-18.30%。　　钞票欠债率：2024年第三季度末为9.30%，同比收窄1.25个百分点。　　点评：　　钢铁工业：环比二季度有所回落。　　公司矿石糊涂量：2024年前三季度竣事0.95亿吨，同比增长17.50%；2024年第一季度、第二季度、第三季度分辨竣事0.34、0.32、0.29亿吨，同比增速分辨为25.56%、26.53%、1.70%。　　公司钢材糊涂量：2024年前三季度竣事0.14亿吨，同比下滑1.70%；2024年第一季度、第二季度、第三季度分辨竣事0.05、0.04、0.04亿吨，同比增速分辨为19.05%、-5.64%、-17.70%。　　北煤南运：西部煤炭减产导致承压，存眷四季度用电旺季发扬。2024年第三季度，山西、陕西、内蒙古意象原煤产量竣事24.56亿吨，同比下滑0.83%，导致环渤海口岸北煤南运联系糊涂量承压。公司煤炭糊涂量2024年前三季度竣事0.43亿吨，同比下滑20.70%；2024年第一季度、第二季度、第三季度分辨竣事0.13、0.14、0.15亿吨，同比增速分辨为-25.22%、-25.74%、-10.54%。　　盈利预测与投资评级：唐山港功绩肃穆，展望公司2024～2026年竣事买卖收入57.39、57.71、57.91亿元，同比增速分辨为-1.81%、0.56%、0.35%，竣事归母净利润19.27、19.50、20.00亿元，同比增速分辨为0.09%、1.19%、2.58%，对应EPS为0.33、0.33、0.34元，2024年11月1日收盘价对应PE为13.47、13.31、12.98倍，保管“增执”评级。　　风险身分：钢铁工业联系货色糊涂量不足预期；北煤南运联系货色糊涂量不足预期；现款开销压力超预期。

本站数据中心笔据近三年发布的研报数据联想，天风证券陈金海计议员团队对该股计议较为长远，近三年预测准确度均值为78.4%，其预测2024年度包摄净利润为盈利22.64亿日韩电影，笔据现价换算的预测PE为11.53。

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最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增执评级1家。

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